二人は同い年で高3で知り合い、7年付き合っている。僕にとってナオが初カノ、ナオは二人目の彼氏。ナオの初彼氏が10歳上で、二人目でMな僕に不満があった事が歪みで、一度別れたが、上京して再会しヨリを戻しナオの家に転がり込み同棲していた。そんなある日、いきなりナオがこの家を出ると言ってきた。ナオとの思い出がつまったこの部屋で、僕らはサヨナラの前の中出しセックスをした―監督さもあり×想いで純愛ドラマ。