初対面の二階堂と加藤がお互いの話で盛り上がる所からスタート。酒に酔った二階堂が加藤の尻を舐め、乳首を弄り始めると、監督からおあずけを食らう2人。欲求不満な2人はホテルに移動すると、部屋に入るなり壁ドンキッス。ズップリと指2本入れる手マンと濃厚なベロベロクンニでイカセ合う。バスタブで激しく交わるびしょ濡れ貝合わせの後は、何度も絶頂するレズセックス。貪欲な熟女達はエンドレスで感じまくる。